世祖圣德神功文武皇帝，讳忽必烈，睿宗皇帝第四子。母庄圣太后，怯烈氏。以乙亥岁八月乙卯生。及长，仁明英睿，事太后至孝，尤善抚下，纳弘吉刺氏为妃。

岁甲辰，帝在潜邸，思大有为於天下，延藩府旧臣及四方文学之士，问以治道(治理天下之道)。岁辛亥，六月，宪宗即位，同母弟惟帝最长且贤，故宪宗尽属以漠南汉地军国庶事，遂南驻爪忽都之地。

邢州有两答刺罕言於帝曰：“邢，吾分地也，受封之初，民万余户，今日减月削，才五七百户耳，宜选良吏抚循之。”帝从其言。承制以脱冗脱及张耕为邢州安抚使，刘肃为商榷使，邢乃大治。岁王子，帝驻桓、抚间。宪宗令断事官牙鲁瓦赤与不只儿等

总天下财赋于燕，视事一日，杀二十八人。其一个盗马者，杖而释之矣，偶有献环刀者，遂追还所杖者，手试刀斩之。帝责之曰：“凡死罪必详谳(详细审问)而后行刑，今一日杀二十八人，必多非辜。既杖复斩，此何刑也?”不只儿错悍不能对。太宗朝立军储所于新卫，以收山东、河北丁粮，后惟计直取银帛，军行则以资之。帝请于宪宗，设官筑五仓于河上，始令民入粟。

宋遣兵攻虢之卢氏、河南之永宁、卫之八柳渡，帝言之宪宗，立经略司於汴，以忙哥、史天泽、杨惟中、赵壁为使，陈纪、杨果为参议，俾屯田唐、邓等州，授之兵、牛，敌至则御，敌去则耕，仍置屯田万户於邓，完城以备之。夏六月，入觐宪宗於曲先恼儿之地，奉命帅师迎征云南。秋七月丙午，牙西行。岁癸丑，受京兆分地。诸将皆筑第京兆，豪侈相尚，帝即分遣，使戍兴元诸州。又奏割河东解州盐池以供军食，立从宜府于京兆，屯田凤翔，募民受盐入粟，转漕嘉陵。夏、遣王府尚书姚枢立京兆宣抚司，以孛兰及杨惟中为使，关陇大治。又立交钞提举司，印钞以佐经用。秋八月，师次临洮。遣玉律术、王君侯、王鉴谕大理，不果行（未能实行）。九月壬寅，师次忒刺，分三道以进。大将兀良合带率西道兵，由晏当路；诸王抄合、也只烈帅东道兵，由白蛮；帝由中道。乙巳，至满陀城，留辎重。冬十月丙午，过大渡河，又经行山谷二干余里，至金沙江，乘革囊（皮制气囊）及筏以渡。摩娑蛮主迎降，其地在大理北四百余里。十一月辛卯，复遣玉律术等使大理。丁酉，师至白蛮打郭寨，其主将出降，其侄坚壁拒守，

攻拔杀之，不及其民。庚子，次三甸。辛丑，白蛮送款。十二月丙辰，军薄大理城。初，大理主段氏微弱，国事皆决於高祥、高和兄弟。是夜祥率众遁去，命大将也古及拔突儿追之。帝既入大理，曰：“城破而我使不出，计必死矣。”

己未，西道兵亦至，命姚枢等搜访图籍，乃得三使尸既瘗(埋葬)，命枢为文祭之。辛酉，南出龙首城，次赵睑。癸亥，获高祥，斩于姚州。留大将兀良合带戍守，以刘时中为宣抚使。与段氏同安辑大理，遂班师。

岁丁巳，春，宪宗命阿兰答儿、刘太平会计京兆、河南财赋，大加铭考，其贫不能输者，帝为代偿之。冬十二月，入觐于也可迭烈孙之地，议分道攻宋。以明年为期。

岁戊午，冬十一月戊申，杩牙于开平东北，是日启行。

岁己未，春二月，会诸王于邢州。夏五月，驻小暇州。征东平宋子贞、李昶，访问得失。秋七月甲寅，次汝南，命大将拔都儿等前行。备粮汉上，戒诸将毋妄杀。命杨惟中、郝经宣抚江淮，必阇赤孙贞督军须蔡州。有军士犯法者，贞缚致有司，白于帝，命戮以徇(示众)，诸军凛然，无敢犯令者。八月丙戌。渡淮,辛卯，入大胜关，宋戌兵皆遁。壬辰，次黄陂。甲午，遗廉希宪招台山寨。比至，千户董文炳等已破之。时淮民被俘者众，悉纵之。庚子，先锋茶忽得宋治江制置司榜来上。有云：“今夏谍者闻北兵会议，取黄陂民船系筏，由阳逻堡以渡，会于鄂州。”帝曰：“此事前所未有，愿如其言。”辛丑，师次江北。九月王寅朔。亲王穆哥自合州钓鱼山遣使以宪宗凶问来告，且请北归以系天下之望。帝曰：“吾奉命而来，岂可无功遽还?”甲辰，登香炉山，俯瞰大江。江北曰武湖，湖之东曰阳逻堡，其南岸即济黄州。宋以大舟扼江渡，帝遣兵夺二大舟。是夜，遣木鲁花赤、张文谦等具舟揖。

乙巳迟明，至江岸，风雨晦冥，诸将皆以为未可渡，帝不从。遂申敕将帅扬旗伐鼓，三道并进，天为开霁(晴朗)。与宋师接战者三，杀获甚众，径达南岸。军士有擅入民家者。以军法从事。凡所俘获，悉纵之。丁未，遣王冲道、李宗杰、訾郊招谕鄂城，比至东门，矢下如雨，冲道坠马，为敌所获，宗杰、郊奔还。帝驻浒黄州。己酉，抵鄂，屯兵教场。庚戍，围鄂。壬子，登城东北压云亭，立望楼，高可五丈，望见城中出兵，趣(同趋)兵迎击，生擒二人。云：“贾似道率兵救鄂，事起仓卒，皆非精锐。”遂命官取逃民弃粮。聚之军中，为攻取计。戊午，顺天万户张柔兵至。大将拔突儿等以舟师趋岳州。遇宋将吕文德自重庆来，拔都儿等迎战，文德乘夜入鄂城。守愈坚。冬十月辛未朔．移驻乌龟山。甲戌·拔突儿还自岳十一月丙辰，移驻牛头山。兀良合带略地诸蛮·由交趾历邕、桂、抵潭州，闻帝在鄂，遣使来告。时先朝诸臣阿兰答八、浑都海、脱火思、脱里赤等谋立阿里不哥。阿里不哥者，睿宗第七子，帝之弟也。於是阿兰答儿发兵放漠北诸部，脱里赤括兵放漠南诸州，而阿兰答儿乘传调兵，去开平仅百余里。皇后闻之，使人谓之曰：“发兵大事，太祖皇帝曾孙真金在此，何故不令知之?”阿兰答儿石能答。继又闻脱里赤亦至燕，后即遣脱欢、爱莫干驰至军前密报。请速还。丁卯，发牛头山，声言趋临安，留大将拔突儿等帅诸军围鄂。闰月庚午朔，还驻青山矶。辛未，临江岸。遗张文谦还谕诸将曰：“迟六日，当去鄂退保浒黄州。”命文谦发降民二万北归。宋贾似道造末京请和。命赵壁等语之曰：“汝以生灵之故来请和好、其意甚善、然我奉命南征，岂能中止。果有事大之心，当请放朝。”是日，大军北还。己丑，至燕。脱里赤方括民兵，民甚苦之。帝诘其由。托以宪宗临终之命。帝察其包藏祸心，所集兵皆纵之，人心大悦。是冬，驻燕京近郊。

中统元年春三月戊辰朔、车驾至开平。亲王合丹、阿只吉率西道诸王，塔察儿、也先哥、忽刺忽儿、爪都率东道诸王，皆来会，与诸大臣劝进。帝三让，诸王大臣固请。辛卯，帝即皇帝位，以妈妈、赵壁、董文炳为燕京路宣慰使。陕西宣抚使廉希宪言；“高丽国王尝遣其世子入觐，会宪宗将兵攻宋，伤留三年不遣。今闻其父已死。若立典，遣归国，彼必怀德於我，是不烦兵(发动战争)而得一国也。”帝是其言,改馆典。以兵卫送之，仍赦其境内。

夏四月戊戌朔，立中书省，以王文统为平章政事，张文谦为左丞。以八春、廉希宪、商挺为陕西、四川等路宣抚使，赵良强参议司事,粘合南合、张启元为西京等处宣抚使。已亥，诏谕高丽国王王典，仍归所俘民及其逃户。禁边将勿擅掠。辛丑，以即位诏天下。诏曰：朕惟祖宗肇造区宇,奄有四方，武功迭兴，文治多缺，五十余年于此矣。盖时有先后，事有缓急，天下大业，非一圣于朝所能兼备也。先皇帝即位之初，风飞雷厉，将大有为。忧国爱民之心虽切于己，尊贤使能之道未得其人。方董夔门之师，遽遗鼎湖之位。岂期遗恨，竟勿克终。

肆予冲人，渡江之后，盖将深入焉。乃闻国中重以签军之扰，黎民惊骇，若不能一朝居者。予为此惧，骒骑驰归。目前之急虽纾。境外之兵未。乃会群议。以集良规（正确意见）。不意宗盟，辄无措戴。左右万里，名王巨臣，不召而来者有之，

不谋而同者皆是。咸谓国家之大统不可久旷，神人之重寄不可暂虚。求之今日，太祖嫡孙之中。先皇母弟之列，以贤以长，止予一人。虽在征伐之间。每存仁爱之念，博施济众，实可为天下主。天道助顺，人漠与能。祖训传国大典，于是乎在，孰敢不从。朕峻辞固让至於再三，祈垦益坚，誓以死请。於是俯徇舆情（尊重大家意见），勉登大宝。自惟寡昧，属时多艰，若涉渊冰，罔知攸济。爱当临彻之始，宣新弘远之规。祖述变通，正在今日。务施实德，不尚虚文。虽承平未易遽臻（立即完善）而饥渴所当先务。

呜呼！历数攸归，钦应上天之命，勋亲斯托，敢忘烈祖之规?(体极建)[建极体]元与民更始，朕所不逮，更赖我远近宗族、中外文武，同心协力，献可替否之助也。诞告多方，体予至意。

丁未，以翰林侍读学士郝经为国信使，翰林待制何源、礼部郎中刘人杰副之，使于宋。丙辰，收辑中外官吏宣答牌面。遣贴木儿、李舜钦等行部，考课各路诸色工匠。置急递铺。乙丑，征诸道兵六千五百人赴京师宿卫。置互市于涟水军，禁私商不得越境，犯者死。是月，阿里不哥僭号于和林城西按坦河。召贾居贞、张儆、王焕、完颜愈乘传赴阙。

五月戊辰朔，诏燕贴木儿、忙古还节度黄河以西诸军。丙戌，建元中统，诏曰：祖宗以神武定四方，淳德御群下。朝廷草创，未遑润色之文；政事变通，渐有纲维之目。朕获缵旧服，载扩丕图，稽列圣之洪规，讲前代之定制。建元表岁，示人君世之传；纪时书王，见天下一家之义。法《春秋》之正始，必立经陈纪为先。故内立都省，以总宏纲，外设总司，以平庶政。仍以兴利除害之事、补偏救弊之方，随诏以颁。于戏！秉录握枢，必因时而建号；施仁发政，期与物以更新。敷宣恳恻之辞，表著优劳之意。凡在臣庶，体予至杯！

三十一年春正月壬子朔，帝不豫，免朝贺。癸亥，知枢院事伯颜至自军中。庚午,帝大渐,癸西，帝崩于紫檀殿。在位三十五年，寿八十。亲王、诸大臣发使告哀于皇孙。乙亥，灵驾发引。葬起辇谷，从诸帝陵。《元史·世祖本纪》